Planificateur·trice Financier·ère

Mission principale

Nous sommes à la recherche d'un·e Planificateur·trice Financier·ère pour intégrer une structure dynamique située à Morges. Dans cette fonction, vous serez chargé·e d'accompagner vos clients dans leurs décisions financières et patrimoniales en leur fournissant des solutions adaptées à leurs objectifs de vie. Votre rôle consistera à développer votre portefeuille, établir des relations de confiance et contribuer activement à la croissance de l'activité.

Vos responsabilités

• Analyse et conseil :
  • Identifier les besoins et les objectifs financiers des clients
  • Réaliser des analyses financières complètes
  • Proposer des stratégies et solutions adaptées aux projets des clients
• Suivi et accompagnement :
  • Assurer un accompagnement personnalisé dans la durée
  • Suivre l’évolution des situations financières et ajuster les stratégies
  • Maintenir une relation de confiance avec les clients
• Développement commercial :
  • Développer et entretenir votre réseau professionnel
  • Identifier de nouvelles opportunités et élargir votre portefeuille clients
  • Participer activement au développement de l’activité
• Évolution et management (à terme) :
  • Possibilité de constituer et encadrer votre propre équipe
  • Participer au développement stratégique de l’agence

Profil recherché

Formation : Diplôme d’une haute école ou université ou CFC avec maturité professionnelle

Atouts : Certification AFA ou diplôme - brevet IAF, intérêt marqué pour la finance et la planification financière

Compétences

• Aisance relationnelle et sens du conseil
• Esprit structuré et orientation résultats
• Capacité à développer et entretenir un réseau professionnel

Langues et conditions

Français courant, une autre langue nationale ou l’anglais est un atout, permis B ou C et domicile en Suisse.

Ce que nous offrons

• Formation complète et continue
• Activité flexible avec un haut degré d’autonomie
• Environnement dynamique basé sur la reconnaissance et l’égalité des chances
• Accès à un large réseau de partenaires pour proposer des solutions personnalisées
• Perspectives d’évolution rapide et de revenus attractifs