Vorsorgeberater (m/w) 60-100%

Deine Mission

Du berätst unsere Kundinnen und Kunden persönlich und professionell zu Vorsorge, Pensionierung, Sparen und Familienschutz – stets mit einem offenen Ohr für individuelle Bedürfnisse. Mit gezieltem Cross-Selling und fundiertem Fachwissen stärkst du die Kundenbindung und bringst passende Lösungen auf den Punkt.

Neue Kundschaft gewinnst du durch Eigeninitiative, Empfehlungen und dein aktives Netzwerk – dabei repräsentierst du unser Unternehmen auch bei Messen, Vorträgen und Verkaufsaktionen. Gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen im Vertriebsnetz entwickelst du Strategien zur Markterschliessung und nutzt Synergien.

Beratungsgespräche führst du persönlich – mit Empathie, Fingerspitzengefühl und einem klaren Blick für die Bedürfnisse deiner Gesprächspartner. Die administrative Nachbearbeitung wie CRM-Pflege, Offerten und Terminverwaltung erledigst du effizient und präzise.

Deine Kompetenzen

• Du verfügst über ausgezeichnete Deutschkenntnisse in Wort und Schrift – gute Französischkenntnisse sind ein Plus.
• Fundierte Kenntnisse im Bereich Vorsorge, Sparen und Lebensversicherung sowie über den Schweizer Vorsorgemarkt zeichnen dich aus.
• Mit deiner Kommunikations- und Verhandlungssicherheit baust du nachhaltige Kundenbeziehungen auf.
• Kundenorientierung, Eigeninitiative und unternehmerisches Denken gehören zu deinen Stärken.
• Du arbeitest präzise, verantwortungsbewusst und bringst Erfahrung im Umgang mit CRM- und digitalen Akquisetools mit.
• Kenntnisse in steuerlichen Fragen rund um die Vorsorge sowie die Fähigkeit, finanzielle Situationen zu analysieren, runden dein Profil ab.

Deine Ausbildung

• Du hast eine abgeschlossene Grundausbildung.
• Ein Zertifikat als «Versicherungsvermittler/-in VBV» ist zwingend erforderlich.
• Ein IAF-Diplom oder eine gleichwertige Qualifikation ist von Vorteil.