Quereinstieg in die Finanzberatung im Aussendienst | 100 %

Neue Perspektive in der Finanzberatung

Sie möchten sich beruflich neu orientieren und interessieren sich für Versicherungen, Vorsorge und Finanzfragen? Lernen Sie die Beratung von Grund auf kennen und entwickeln Sie Ihre fachlichen Fähigkeiten Schritt für Schritt weiter. Wir suchen eine kommunikative Persönlichkeit, die gerne auf Menschen zugeht, Verantwortung übernimmt und bereit ist, sich in ein neues Berufsfeld einzuarbeiten.

Über uns

Wir sind ein unabhängiger Finanzdienstleister mit Sitz in Glattbrugg. Wir begleiten Privatpersonen bei Fragen rund um Versicherungen, Vorsorge und Finanzplanung. Im Mittelpunkt stehen die persönliche Lebenssituation unserer Kundinnen und Kunden sowie eine verständliche, langfristige Beratung.

Ihre Aufgaben

• Knüpfen neuer Kundenkontakte und Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen
• Erfassung der persönlichen und finanziellen Situation der Kundinnen und Kunden
• Gemeinsame Erarbeitung passender Versicherungs- und Vorsorgelösungen mit erfahrenen Fachpersonen
• Vständliche Erklärung von Angeboten sowie Begleitung der Kundschaft bei Entscheidungen und Vertragsabschlüssen
• Vorbereitung von Beratungsgesprächen, Dokumentation der Ergebnisse und Betreuung der Kundschaft auch nach dem Abschluss
• Übernahme unterstützender Aufgaben zu Beginn und Entwicklung in die eigenständige Beratung mit wachsender Erfahrung und den erforderlichen Qualifikationen

Das bringen Sie mit

• Eine abgeschlossene Berufsausbildung
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• Freude am persönlichen Kundenkontakt sowie Interesse an Beratung und Verkauf
• Interesse an Versicherungen, Vorsorge und Finanzplanung
• Lernbereitschaft und Motivation, sich fachlich weiterzubilden
• Eine zuverlässige, strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise
• Ein professionelles, respektvolles Auftreten und Freude an der Zusammenarbeit
• Einen einwandfreien Leumund
• Wohnsitz im Grossraum Zürich oder der näheren Umgebung
• Führerausweis und eigenes Fahrzeug für Kundentermine im Aussendienst

Vorkenntnisse in der Finanzbranche setzen wir für den Quereinstieg nicht voraus.

Ihr Einstieg

In einer vorgelagerten, zweimonatigen Einstiegsphase erhalten Sie Einblick in unsere Arbeit. Die Termine finden am Abend und am Samstag statt. Nach erfolgreichem Abschluss dieser Phase ist der hauptberufliche Einstieg als Beraterassistentin oder Beraterassistent vorgesehen. Während der ersten zwölf Monate verbindet ein strukturiertes Ausbildungsprogramm fachliche Grundlagen mit praktischer Erfahrung. Erfahrene Führungs- und Fachpersonen begleiten Ihre Einarbeitung und Ihre Vorbereitung auf die für Ihre Tätigkeit erforderlichen VBV-Zulassungsprüfungen.

Ihre Entwicklungsmöglichkeiten

• Fachliche Begleitung beim Einstieg in die Versicherungs- und Finanzberatung
• Ein strukturiertes Ausbildungsprogramm für Quereinsteigende
• Digitale Beratungswerkzeuge und Unterstützung durch interne und externe Fachpersonen
• Entwicklung zur Finanzberaterin oder zum Finanzberater nach entsprechender Qualifikation
• Weiterführende Qualifizierung, beispielsweise zum Abschluss «Dipl. Finanzberater/in IAF»
• Perspektiven für zusätzliche Fach- oder Führungsverantwortung
• Eigenverantwortliche Organisation Ihrer Kundentermine