Finanz- und Anlageexperte/in

Berufsprofil

Im Kanton Schwyz befindet sich eine spannende Möglichkeit in der Finanz- und Anlageberatung. Diese Position erfordert eine Kombination aus Fachwissen und zwischenmenschlichen Fähigkeiten, um Kunden professionell und bedürfnisorientiert zu unterstützen.

Aufgabenbereich

• Fachkundige und individuelle Beratung von Kunden im Finanz- und Vorsorgebereich
• Akquise von neuen Kunden und Aufbau eines nachhaltigen Kundenstamms
• Repräsentation des Unternehmens bei Veranstaltungen sowie im direkten Kundenkontakt
• Pflege und Bewirtschaftung eines eigenen Kundenportfolios durch regelmäßige Besuche und persönliche Betreuung

Anforderungen

• Abgeschlossene Berufsausbildung im kaufmännischen Bereich mit 2 bis 3 Jahren Erfahrung als Berater:in (Finanzen, Versicherung oder Vorsorge)
• VBV-Zertifikat für Versicherungsvermittler von Vorteil
• Sehr gute Deutschkenntnisse; weitere Sprachkenntnisse sind von Vorteil
• Gewinnende Persönlichkeit mit hoher Einsatzbereitschaft
• Selbständige, engagierte und zielorientierte Arbeitsweise
• Fundierte IT-Kenntnisse, insbesondere in MS Office