Finance & Strategy Advisor, Quereinsteiger 100% (w/m/d)

Über uns

Die Swiss Group Wealth Management AG ist auf einem stabilen Wachstumspfad und hat sich als verlässlicher Partner im Bereich ganzheitlicher Vermögensplanung etabliert. Mit einem umfassenden Beratungsansatz und individuellen Lösungen unterstützen wir unsere Kund:innen dabei, ihre finanziellen Ziele langfristig zu sichern und auszubauen. Dank der Zusammenarbeit mit einem breiten Netzwerk an Partnern bieten wir eine grosse Auswahl an Produkten und Dienstleistungen auf höchstem Niveau.

Unsere eigene Academy ermöglicht eine kontinuierliche Weiterbildung und stellt sicher, dass unsere Berater:innen ihre Expertise laufend vertiefen und erweitern können.

Unsere Unternehmenskultur ist geprägt von Vertrauen, Teamgeist und einem hohen Qualitätsanspruch. Mit einem klaren Fokus auf Professionalität, Effizienz und Kundennähe schaffen wir ein modernes Arbeitsumfeld, in dem Ihre Talente gefördert und geschätzt werden.

Verantwortungsbereich

In dieser Rolle tragen Sie die Verantwortung für die umfassende Betreuung unserer Privatkunden. Sie begleiten Ihre Kunden über den gesamten Beratungsprozess – von der ersten Bedarfsanalyse bis hin zur Umsetzung und Nachbetreuung.

Aufgaben

• Individuelle Finanzlösungen entwickeln: Beratung und Abwicklung von Lösungen in den Bereichen Vorsorge, Vermögensaufbau, Immobilienfinanzierung sowie Vermögensberatung.
• Kundenberatung: Durchführung von persönlichen Beratungsgesprächen – sowohl vor Ort als auch über digitale Kanäle.
• Neukundengewinnung: Aufbau neuer Kundenbeziehungen und langfristige Betreuung des bestehenden Kundenstamms.
• Unterstützung bei der Finanzplanung: Begleitung Ihrer Kunden bei der Definition und Umsetzung ihrer finanziellen Ziele.

Qualifikation

• Abgeschlossene Grundausbildung.
• Führerausweis der Kategorie B und ein einwandfreier Leumund.
• Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten und ein souveränes Auftreten.
• Selbstständigkeit und eine unternehmerische Denkweise.
• Interesse an kontinuierlicher Weiterbildung und persönlicher Entwicklung.

Vorteile

• Karriereperspektiven: Bei uns können Sie in kürzester Zeit von der Einstiegsposition zum Teamleiter oder Standortleiter aufsteigen.
• Durch die interne Academy lernen Sie eine nachhaltige Vermögensberatung inklusive vielen Einzelcoachings.
• Leistungsorientierte Vergütung: Ihr Erfolg wird mit einer attraktiven und leistungsbezogenen Vergütung belohnt.
• Genießen Sie die Freiheit als Unternehmer mit flexiblen Zeit- und Arbeitseinteilungen an unserem zentralen Arbeitsort in Pfäffikon SZ.
• Starke Unterstützung bei Ihrer Weiterentwicklung durch die Swiss Group Wealth Management Academy.
• Innovative Technologien, die Ihnen helfen, Prozesse effizient und ortsunabhängig zu gestalten.
• Teilnahme an zahlreichen Events, Incentives und verschiedenen Vergünstigungen für unsere Mitarbeiter:innen.

Kontakt

Für weitere Informationen stehen Ihnen unsere Ansprechpartner:innen zur Verfügung. Entdecken Sie, was die Swiss Group Wealth Management AG für Ihre berufliche Zukunft bereithält.