Conseiller-ère en gestion de fortune 80-100%

Missions

Nous recherchons une personne capable de :

• Conseiller les clients de manière globale et personnalisée en gestion de fortune, planification patrimoniale et successorale, en étroite collaboration avec les spécialistes internes.
• Développer activement un portefeuille de clients en tirant parti de son réseau, tout en fidélisant les relations existantes et en identifiant de nouvelles opportunités commerciales.
• Proposer des solutions d’investissement adaptées aux besoins des clients, en adéquation avec la stratégie de l’établissement, tout en suivant attentivement l’évolution des marchés financiers.
• Collaborer de manière transversale avec les différents segments internes et représenter l’établissement lors d’événements régionaux pour renforcer sa visibilité et son réseau.

Profil

Le candidat idéal possède :

• Une formation bancaire, avec la certification CWMA ou Affluent comme atout.
• Une expérience confirmée dans la gestion de fortune.
• Une excellente aisance relationnelle et un fort sens commercial.
• Un bon ancrage local, un esprit entrepreneurial et une appréciation pour le travail en équipe.